Jak wystawić korektę faktury?

Faktura korygująca to jedyny dopuszczalny sposób na poprawienie dokumentu, który został już przekazany klientowi lub wysłany do urzędu. Jej celem jest doprowadzenie dokumentacji do stanu zgodnego z rzeczywistością.

Wystawienie korekty jest konieczne w sytuacjach takich jak:

• Błędy w danych: np. pomyłka w NIP-ie firmy, błędna stawka VAT lub niewłaściwa cena.
• Zmiana wartości sprzedaży: udzielenie rabatu, bonifikaty lub upustu już po wystawieniu dokumentu pierwotnego.
• Rezygnacje i zwroty: gdy klubowicz odstępuje od umowy, zwraca zakupiony towar lub następuje całkowite rozwiązanie kontraktu.
• Wymogi KSeF: w nowym systemie, faktury ustrukturyzowanej nie można po prostu „usunąć” z systemu – każdy błąd musi zostać formalnie skorygowany odpowiednim dokumentem.

Wyjaśnimy jak wprowadzić korektę, gdy faktura została wystawiona z błędnymi danymi.

Przejdź do zakładki Sprzedaż –> Faktury

Wybierz fakturę, której dane mają zostać skorygowane

Kliknij w ikonę koła zębatego i wybierz Korekta

Wprowadź podstawę korekty i zmień pozycje po korekcie

Zapisz wprowadzone zmiany

Faktura pojawi się w zakładce Sprzedaż –> Faktury –> Faktury korygujące:

Jeśli faktura została wcześniej rozliczona przed wprowadzeniem korekty usuń rozliczenie:

Przejdź do zakładki Faktury i wybierz koło zębate –> Rozliczenie

Kliknij w ikonę kosza przy wpłacie oraz potwierdź usunięcie

Pamiętaj, że wypłata z kasy powoduje dodatkowe usunięcie wpłaty w zakładce Wpłaty i rozliczenia o czym przypomina komunikat:

Aby usunąć wpłatę z zakładki Wpłaty i rozliczenia należy kliknąć na ikonę kosza na liście wpłat:

Status faktury zmienia się automatycznie na nieopłacony: