Jak ustawić numerację dla faktur?

Wyróżniamy 4 typy faktur:

• faktury wystawiane ręcznie na przykład za dodatkowe usługi, gdzie możemy wskazać termin płatności
• faktury wystawiane do paragonu
• faktury automatyczne – wystawiane na przykład dla płatności elektronicznych czy ręcznego oznaczenia płatności formą przelew
• faktury korygujące dla każdego z wyżej wymienionych typów

Każdy z typów może mieć inną numerację.

Numeracja może być:

• miesięczna
• roczna
• ciągła

Możesz też podać ewidencję jaką mają się odznaczać różne typy faktur. Przykłady:

• INT/numer/miesiąc/rok , gdzie jest to numeracja dla faktur automatycznych i dla formy płatności przelew
• FP/numer/miesiąc/rok, gdzie jest to numeracja dla faktur do paragonu
• FV/numer/miesiąc/rok, gdzie jest to numeracja dla faktur wystawianych ręcznie
• KF/numer/miesiąc/rok, gdzie jest to numeracja dla faktur korygujących (ewidencje korekty można ustawić dla każdego typu faktury, ewidencja korekty pojawia się przed standardową ewidencją faktury)

Ustal numerację ze swoim Działem Księgowym.

W celu wprowadzenia numeracji dla faktur wyślij do nas zgłoszenie przez system zgłoszeń do Działu Support podaj:

• wzory numerów faktur
• czy numeracja ma być miesięczna, roczna czy ciągła

Możesz ustalić też swoją dodatkową ewidencję:

1. Przejdź do zakładki Ustawienia klubu –> Konfiguracja –> Finanse –> Ewidencja
2. Kliknij w ikonę plusa: